世界最大級のファンド「ノルウェー政府年金基金」について徹底的に調査、日本・米国保有銘柄公開

けんちゃんファンド

こんにちはけんちゃんファンドと申します。Twitterフォロワー9,000人の投資家です。

ブログでは投資にまつわる有益な情報を発信していますので、今後とも宜しくお願い致します。

今回は世界最大級の運用資産をほこるノルウェー政府年金基金について、徹底的に調べていきます。

2020年にブログで公開した【世界最大級のファンド「ノルウェー政府年金基金」の運用方法徹底調査】をご覧になってから本記事をご覧になるとより理解が深まります。

世界最大級のファンド「ノルウェー政府年金基金」の運用方法徹底調査 こんにちは「けんちゃんファンド」と申します。 今回は世界最大級の運用資産をほこる 「ノルウェー政府...

日本株を保有している投資家は、株主欄に「ノルウェー政府」と書かれているのをみたことがあるのではないでしょうか。

SOMPOホールディングス(8630)さんを例に解説いたします。

四季報の中には保有株数の多い順に上位10名の株主名が記載されています(楽天証券アプリ参照)

SOMPOホールディングスの場合、第7位株主としてノルウェー政府が763万株(2.0%)保有していることを表しています。

1株5,425円なので、5,425円×763万株で約412億円分もの株を保有しています。

今回、ノルウェー政府年金基金を調べようと思った理由は、買いたいと思った株には、高確率で「ノルウェー政府」の存在があったからです。

有望な銘柄を探すノウハウがあるのではないかと思っています。

今回のブログがおすすめな人
  1. ノルウェー政府年金基金の投資先を知りたい
  2. ノルウェー政府の資産運用状況を知りたい
  3. 銘柄選定の参考にしたい

それでは本題に入ります。

ノルウェー政府年金基金とは

出典:ファンド (nbim.no)

ノルウェー政府年金基金とは、「ノルウェー政府年金基金グローバル」という正式名称で、ノルウェーの石油収入の長期的運用を支えるための財政手段として1990年に設立されています。

ノルウェー政府年金基金はノルウェー国民のために財務省が所有し、財務省に代わってノルウェー中央銀行投資管理部門(NBIM)が運用しています。

ノルウェー政府年金基金が設立された経緯をかんたんにまとめます。

10兆円クローネは 1ノルウェー・クローネ=14.19円で換算すると、約141兆円になります。

後ほどご紹介しますが、2021年末には保有資産が約175兆円に達しており、勢いよく資産が増加しています。

ファンドの投資方法

ノルウェー政府年金基金は、アップル・ネスレ・マイクロソフト・サムスンなど、世界中の9,338社の株式を保有しています。

ノルウェー政府が保有している全株式の中から保有比率が高い上位30社をまとめました。

上位30社約21.52%をしめます。(全9,338社)

残りの9,308社で79.48%ということになるため、上位30社の保有比率が高いことがわかります。

投資企業(上位30社)

米国企業の保有比率が高いので、わかりやすくするために赤に色分けしました。

iPhoneで有名なアップルの株を1番多く保有しています。

アップル以外にもマイクロソフトやアルファベット(Google)・アマゾン・ネスレなど世界的に有名な企業がなをつらねています。

上位30社中14社が米国(アメリカ)なので、米国企業を有望視しているようです。

世界的に有名な投資家ウォーレン・バフェットさん率いる「バークシャー・ハサウェイ」のポートフォリオもアップルを1番多く保有しています。

2020年12月末のバークシャーのポートフォリオ

出典:マネックス証券

国別の投資企業数

グラフはノルウェー政府の国別投資企業数をあらわしています。

投資企業数が多い順番

投資企業数が多い国をNO1~3まで掲載

  1. 米国(2060社)
  2. 日本(1515社)
  3. 中国(676社)

ノルウェー政府から見た場合、米国と日本は安全かつ有望な投資先として判断しているのだと思います。

主観ですが、ノルウェー政府と同じように米国と日本を中心に分散投資する戦略は有望なのかもしれません。

国別投資先企業数(全65か国)をランキング

ノルウェー政府が投資をしている全65か国の企業数を見てみましょう。

上位3か国(米国・日本・中国)以外

上位3か国(米国・日本・中国)以外の国のランキング4位~10位

④韓国

⑤台湾

⑥インド

⑦英国

⑧オーストラリア

⑨ドイツ

⑩フランス

韓国・台湾・インドなどを米国・日本・中国の次に有望な国と考えているようです。

ノルウェー政府アセットアロケーション(グラフ)

2022年03月26日の1ノルウェー・クローネ=14.19円換算で計算しています。

グラフはノルウェー政府が保有している資産の内訳になります。

保有資産

保有資産の内訳

  1. 株式72%(約126兆円)
  2. 債権25.4%(約44.45兆円)
  3. 不動産2.5%
  4. 再生可能エネルギー0.1%

保有資産は4分野にわかれています。

約3/4が株式で約1/4が債権のポートフォリオで、株式と債権で保有資産の大半をしめます。

ノルウェー政府投資分野(セクター)

グラフは投資している全9,338社の投資分野(11セクター)になります。

投資先として1番多い分野(セクター)は産業・工業でした。

具体的な企業例をご紹介いたします。

産業・工業の投資先

産業・工業の投資先の例

  1. VISA(米国)
  2. ペイパルHD(米国)
  3. キーエンス(日本)
  4. リクルートHD (日本)

2番目に多かったのは一般消費財です。

具体的な企業例をご紹介いたします。

一般消費財

一般消費財の投資先の例

  1. Amazon(米国)
  2. テスラ(米国)
  3. トヨタ自動車(日本)
  4. ソニーG(日本)

逆に投資先として少ない分野(セクター)は10位の電気通信・11位のエネルギーになります。

電気通信

電気通信分野の投資先の例

  1. TモバイルUS(米国)
  2. シスコシステムズ(米国)
  3. ソフトバンク(日本)
  4. 日本電信電話(日本)

1番人気のない分野はエネルギーになります。

一般消費財

エネルギー分野の投資先の例

  1. エクソンモービル(米国)
  2. シェブロン(米国)
  3. ENEOSホールディングス(日本)
  4. グリムス(日本)

ノルウェー政府保有(日本株)

1番気になるノルウェー政府が保有している日本株と米国株をご紹介いたします。

2021年12月31日時点のデータ

ノルウェー政府保有(日本株)の時価総額が高い100社

ノルウェー政府が保有している保有時価総額(金額)の高い順番に100社掲載しています。

ノルウェー政府保有(日本株)の 保有比率が高い100社

ノルウェー政府が保有している保有比率が高い順番に100社掲載しています。

上場廃止になった企業があります。(コード無)

ノルウェー政府保有(米国株)

2021年12月31日時点のデータ

ノルウェー政府保有(米国)時価総額が高い順100社

ノルウェー政府が保有している米国株の中から保有時価総額が高い順に100社を掲載しています。

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ノルウェー政府保有(米国株) 保有比率が高い順100社

ノルウェー政府が保有している米国株の中から保有比率が高い順に100社を掲載しています。

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銘柄選定

ノルウェー政府年金基金が保有している日本株の中から有望な銘柄を探してみます。

今回は誰でもできる、めちゃくちゃ楽な投資手法をご紹介いたします。

ツールに完全に頼ります。

頼りにするサイトは

ザイマニ | 財務分析マニュアル (zaimani.com)です。

ザイマニでは企業名や証券コードを入力するだけで、企業をS・A・B・C・Dにランク付けし、100点満点で評価してくれるのでとても便利です。

今回ザイマニで最高ランクのSランクと評価されている銘柄と、ノルウェー政府が保有している銘柄と重なる企業を投資対象にしてみます。

それではザイマニでSランクと評価された38社をご紹介いたします。

ザイマニSランク38社

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38社までご覧になったら先にすすんでください。

ザイマニSランク38社×ノルウェー政府

赤色:

ザイマニSランク×ノルウェー政府

青色:

ノルウェー政府(時価総額が高い100銘柄)×ノルウェー政府(保有比率高い100銘柄)

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画面が白くなったら先にすすんで下さい。(ホンマゴルフ・グレイステクノロジー)が目印です。

ザイマニSランク×ノルウェー政府

ザイマニSランク38社とノルウェー政府が保有している200銘柄と重なりあう3銘柄

  1. パルグループHD(2726)
  2. グリムス(3150)
  3. MCJ(6670)

ノルウェー政府×ノルウェー政府

ノルウェー政府(時価総額が高い100銘柄)とノルウェー政府(保有比率高い100銘柄) が重なりある9銘柄

  1. SUMCO(3436)
  2. 信越化学(4063)
  3. 富士電機(6504)
  4. 安川電機(6506)
  5. ルネサスエレクトロニクス(6723)
  6. 太陽誘電(6976)
  7. SOMPOホールディングス(8630)
  8. MS&AD(8725)
  9. 東京海上HD(8766)

2つの重なり合うパターンを確認しました。

どちらも有望な投資先だと思いますので、クリプタクトのサービス「アイデアブック」に2パターンを登録し株価が伸びるか確認していきます。

アイデアブックに登録すると今後のパフォーマンスが無料で確認できます。

アイデアブックとは

「アイデアブック」は投資にまつわる投稿や交流ができる、投資に特化したSNSです。

投資家はさまざまな資産(株・仮想通貨・為替)とうの売買を、アイデアとして投稿することができ、実際の価格で評価されるので、お金をかけず投資疑似体験ができます。

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アイデアブックとは?メリット・使い方・登録方法など けんちゃんファンド こんにちはけんちゃんファンドと申します。Twitterフォロワー9,000人の投資家です。 ブログでは投資...

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けんちゃんファンドの投資アイデアのパフォーマンスをご覧いただけたら幸いです。

ノルウェー政府年金基金の歴史

最後にノルウェー政府の歴史を学んで終わりに致します。

まとめ

ノルウェー政府年金基金の資産運用を徹底的に調べました。

ノルウェー政府年金基金の資産運用から学ぶことがたくさんあります。

石油で得た安定的な収益を投資にまわすことで元本を増やす。

中長期で投資することで福利の効果を最大限にいかす。

ノルウェー政府と同じようにするには、働いて得た収入や副業収入を投資にまわす。

さらに資金を追加することで元本を増やし、受け取れる配当金を積み上げて福利の力を最大限いかすことです。

時間の経過とともに資産が指数関数的に上昇していくと思います。

お金持ちになる方程式があります。

【(収入-支出)+(資産×運用利回り)】

たったこれだけです。

あなたもノルウェー政府にならい、中長期で資産運用を続けることで莫大な資産を築けるはずです。

一緒に資産運用を続けていきましょう。

それでは最後までご覧いただきましてありがとうございました。

今回のブログの内容は、個別銘柄を推奨するものではございません。投資の際は、慎重に自己責任でお願い致します。