ウォーレン・バフェット氏が買うかもしれない日本株を世界最大級のファンドが保有している銘柄から予想 

こんにちは、けんちゃんファンドです。

今回は、世界最大級のファンド「ノルウェー政府年金基金」「ブラックロック」が保有している日本株を参考に、ウォーレン・バフェット氏が投資するかもしれない企業を予想していきます。

バフェット氏は米国人であることから、外国人が投資をしている日本企業を参考にするほうが的中する可能性が高いと考えました。

また、世界最大級のファンドがどのような日本株に投資をしているか興味があるので調べていきます。

最後までご覧いただけると幸いです。

それではどうぞ!

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世界最大級のファンドからバフェット氏の投資先候補を予想

結論

バフェット氏が総合商社の次に投資をするかもしれない企業を予想しました。

予想した理由は本文に記載しておりますので、最後までご覧いただけると幸いです。

バフェット氏の投資先候補まとめ

バフェット氏の投資先候補10銘柄(証券コード順)

  1. 4063 信越化学
  2. 4502 武田薬品
  3. 4568 第一三共
  4. 6367 ダイキン工業
  5. 6501 日立
  6. 6758 ソニーグループ
  7. 6861 キーエンス
  8. 8035 東京エレクトロン
  9. 8766 東京海上HD
  10. 9433 KDDI

ノルウェー政府年金基金保有銘柄

はじめに世界最大級の政府系ファンド「ノルウェー政府年金基金」の保有銘柄を見ていきます。

「ノルウェー政府年金基金」は日本の約1500社に投資をしており、特に時価総額が高い企業を中心に大量に保有しています。

ノルウェー政府年金基金概要

ノルウェー政府年金基金の特徴を以下にまとめます。

世界各国に分散投資

  • 株式:69.8%(世界63ヵ国9228社)
  • 債券:27.5%(世界48ヵ国1430社)
  • 不動産:2.7%(世界14ヵ国890物件)
  • 再生可能エネルギー0.1%(世界1ヵ国1投資)

ノルウェー政府国別保有比率(株式時価総額)

ノルウェー政府年金基金はアメリカの次に日本株を保有しているので、日本を有望な投資先と判断していると推測します。

ノルウェー政府年金基金の保有銘柄は以下の記事にくわしくまとめています。

世界最大級のファンド「ノルウェー政府年金基金」保有の日本・米国株【2022年12月31日データ】 こんにちは、けんちゃんファンドです! 今回は世界最大級のファンド「ノルウェー政府年金基金」の保有銘柄やノルウェーについて...

ノルウェー政府年金基金保有銘柄

保有時価総額が高い300社を抜粋

←👆→スクロール

保有時価総額上位10社をバフェット氏が投資するかもしれない投資先候補として残す方針ですが、後ほどバフェット氏の発言から一部の銘柄を候補から外します。

ノルウェー政府保有銘柄

ノルウェー政府が保有する時価総額が高い日本企業上位10社

コード/銘柄名

  1. 7203トヨタ自動車
  2. 6758ソニーグループ
  3. 8306三菱UFJフィナンシャルG
  4. 6861キーエンス
  5. 4063信越化学
  6. 6501日立
  7. 4568第一三共
  8. 8316三井住友フィナンシャルG
  9. 8766東京海上HD
  10. 6367ダイキン工業

ブラックロックの保有銘柄

ブラックロック(BlackRock)とは

ブラックロック(BlackRock)は、1988年に設立されたアメリカに本拠を置く世界最大の資産運用会社です。

2021年12月31日時点

機関投資家や個人投資家向けに幅広い金融商品や投資戦略を提供しており、世界中の顧客の資産を管理しています。

世界的な金融市場において重要な役割を果たしており、その意思決定や投資戦略は市場全体に影響を与えることもあります。

そのため、金融業界や投資家、政府などからの注目を浴びています。

世界に影響を与えている世界最大のファンドが保有している日本株を調べていきます。

ブラックロック(BlackRock)保有銘柄

ブラックロックのホームページから保有銘柄を確認できるので、内容を見ていきます。

ブラックロックは投資信託やETFという形で日本株に投資をしています。

今回はブックロックの7つのETF(日本株)から保有銘柄を調べます。

ETFとは

ETFは「Exchange-Traded Fund(上場投資信託)」の略称です。ETFは、株式市場で取引される投資信託であり、複数の銘柄や資産を組み合わせたポートフォリオを追跡または再現することを目的としています。

ETFは、個別の株式と同様に取引所で買い手と売り手が出会って取引が行われるため、株式と同様の流動性を持ちます。投資家は、ETFを株式と同じように取引所で購入および売却することができます。

また、ETFは一般に低コストで取引され、分散投資の利点を提供します。さらに、株式や債券などの個別の銘柄を直接購入する必要がなく、一つのETFで複数の銘柄に投資することができるため、投資の手間やコストを削減することができます。

①iシェアーズ JPX日経400ETF
設定日 2014年12月1日
基準日 2023年5月18日

保有比率上位10社

②iシェアーズ MSCI ジャパン ETF
設定日 1996年3月12日
基準日 2023年5月18日

保有比率上位10社

③iシェアーズ JPX/S&P 設備・人材投資 ETF
設定日 2016年6月9日
基準日 2023年5月18日

保有比率上位10社

④iシェアーズ MSCI ジャパンSRI ETF
設定日 2022年6月7日
基準日 2023年5月18日

保有比率上位10社

⑤iシェアーズ MSCI ジャパン高配当利回り ETF

設定日 2015年10月19日
基準日 2023年5月18日

保有比率上位10社

⑥iシェアーズ MSCI 日本株最小分散 ETF

設定日 2015年10月19日
基準日 2023年5月18日

保有比率上位10社

⑦iシェアーズ・コア 日経225 ETF

設定日 2001年9月4日
基準日 2023年5月18日

保有比率上位10社

以上7つのETFから重複した銘柄を絞り込みます。

ブラックロックETFまとめ

ブラックロックが保有しているETFから重複している銘柄を選びます。

コード / 銘柄名/ 重複数

  1. 8035 東京エレクトロン 5
  2. 8316 三井住友フィナンシャルG 5
  3. 4568 第一三共 4
  4. 6758 ソ ニ ー 4
  5. 9433 KDDI 4
  6. 4063 信越化学 3
  7. 4502 武田薬品 3
  8. 6861 キーエンス 3
  9. 8001 伊 藤 忠 3
  10. 8306 三菱UFJフィナンシャルG 3

バフェット氏の発言から投資先候補を絞り込み

ただし自動車産業や銀行業は以下のバフェット氏の発言から投資先候補として可能性が低いと判断します。

自動車産業について悲観的な発言

銀行業について悲観的な発言

ウォーレン・バフェット氏の発言

経済の混乱は続くかもしれない。

銀行の人は裸で泳いでいたといえる。

「銀行の人は裸で泳いでいたといえる」という発言から、銀行業からは選ばない可能性が高いと考えます。

バフェット氏の発言からノルウェー政府年金基金保有銘柄絞り込み

以上の情報をふまえ、ノルウェー政府年金基金からは①トヨタ自動車(7203)②三菱UFJフィナンシャルG(8306)③三井住友フィナンシャルG(8316)を投資先候補から外します。

ノルウェー政府保有銘柄

バフェット氏の発言からノルウェー政府年金基金保有銘柄を絞り込み

コード/銘柄名

  1. 7203トヨタ自動車
  2. 6758ソニーグループ
  3. 8306三菱UFJフィナンシャルG
  4. 6861キーエンス
  5. 4063信越化学
  6. 6501日立
  7. 4568第一三共
  8. 8316三井住友フィナンシャルG
  9. 8766東京海上HD
  10. 6367ダイキン工業

バフェット氏の発言からブラックロック保有銘柄絞り込み

ブラックロックETFからは①三井住友フィナンシャルG(8316)②伊藤忠(8001)③三菱UFJフィナンシャルG(8306)を投資先候補から外します。

伊藤忠(8001)はすでにバフェット氏が投資しているため除外します。

ブラックロックETFまとめ

バフェット氏の発言からブラックロック保有銘柄を絞り込み

コード / 銘柄名/ 重複数

  1. 8035 東京エレクトロン 5
  2. 8316 三井住友フィナンシャルG 5
  3. 4568 第一三共 4
  4. 6758 ソ ニ ー 4
  5. 9433 KDDI 4
  6. 4063 信越化学 3
  7. 4502 武田薬品 3
  8. 6861 キーエンス 3
  9. 8001 伊 藤 忠 3
  10. 8306 三菱UFJフィナンシャルG 3

まとめ

以上「ノルウェー政府年金基金」と「ブラックロック」が保有している銘柄からバフェット氏が投資するかもしれない企業は以下になります。

バフェット氏の投資先候補まとめ

バフェット氏の投資先候補

【ノルウェー政府から絞り込んだ銘柄】

  1. 6758 ソニーグループ
  2. 6861 キーエンス
  3. 4063 信越化学
  4. 6501 日立
  5. 4568 第一三共
  6. 8766 東京海上HD
  7. 6367 ダイキン工業

【ブラックロックから絞り込んだ銘柄】

  1. 8035 東京エレクトロン
  2. 4568 第一三共
  3. 6758 ソニーグループ
  4. 9433 KDDI
  5. 4063 信越化学
  6. 4502 武田薬品
  7. 6861 キーエンス

ノルウェー政府保有銘柄とブラックロック保有銘柄で重複している銘柄を削除しまとめると以下の通りです。

バフェット氏の投資先候補まとめ

バフェット氏の投資先候補10銘柄(証券コード順)

  1. 4063 信越化学
  2. 4502 武田薬品
  3. 4568 第一三共
  4. 6367 ダイキン工業
  5. 6501 日立
  6. 6758 ソニーグループ
  7. 6861 キーエンス
  8. 8035 東京エレクトロン
  9. 8766 東京海上HD
  10. 9433 KDDI

いかがだったでしょうか。

世界最大級の政府系ファンド「ノルウェー政府年金基金」と世界最大の機関投資家「ブラックロック」の保有銘柄から、ウォーレン・バフェット氏が投資をするかもしれない企業を予想しました。

2023年05月26日時点で日経225が3万円台で定着するなど日本株が絶好調な展開が続いています。

ウォーレン・バフェット氏が次に投資をする企業が発表されると、さらに日本株に勢いがつくと思います。

バフェット氏や他の投資家が優良な日本企業に投資をする前に、先回り買いをして出し抜きたいですね。

今回の投資情報を参考にしていただけると幸いです。

けんちゃんファンド

最後までご覧いただきましてありがとうございました。けんちゃんファンド

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