こんにちは、けんちゃんファンドです。
今回は、ノルウェー政府が保有している日本株と米国株を公開いたします。
過去に、2021年末と2022年末のノルウェー政府保有銘柄を公開していますので、3度目の公開になります。
過去のノルウェー政府保有銘柄には、以下のリンクよりご覧ください。
2021年12月31日時点ノルウェー政府保有銘柄
2022年12月31日時点ノルウェー政府保有銘柄
- 世界最大級の政府系ファンド「ノルウェー政府年金基金」について知りたい
- ノルウェー政府保有銘柄について知りたい
それでは本題に入ります。
ノルウェー政府年金基金
ノルウェー政府年金基金保有（日本株）
それでは、早速、ノルウェー政府年金基金が保有する日本株と米国株の保有時価総額が高い上位300社について、詳細を確認していきます。
ノルウェー政府年金基金保有日本株300銘柄
（2023年12月31日時点）
ノルウェー政府年金基金保有（米国株）
ノルウェー政府年金基金保有米国株300銘柄
（2023年12月31日時点）
ノルウェー政府年金基金とは
はじめに
ノルウェー政府年金基金は、世界最大規模の政府系ファンドの一つであり、その運用実績は世界中の投資家から注目されています。
同基金が保有する銘柄は、長期的な成長性と安定性を兼ね備えた優良企業であると評価することができます。
- 設立：1990年
- 運用残高：約13兆ドル（約180兆円）（2023年12月末時点）
- 運用機関：ノルウェー銀行傘下のNBIM
- 投資対象：世界の上場株・債券・不動産・インフラなど
ノルウェー政府年金基金のポートフォリオ
株式が約70％を占めており、株式投資に重点を置いたポートフォリオとなっています。
投資対象72ヵ国
（株式・債権・不動産・インフラ）
投資地域
- ヨーロッパ：35ヵ国
- アジア：15ヵ国
- ラテンアメリカ：6ヵ国
- アフリカ：6ヵ国
- 中東：5ヵ国
- 北米：3か国
- オセアニア：2ヵ国
計：72ヵ国に投資をしています。
設立目的
- 将来の石油・ガス収入の減少に備え、国民の年金資金を確保する
- 財政政策の安定化
運用方針
- 長期的な視点に立った運用
- リスク管理を重視した分散投資
- 責任ある投資
特徴
- ESG投資の先駆けとして知られる
- 情報開示に積極的
- 倫理的な投資基準を設けている
倫理的な投資基準
＊ノルウェー政府年金基金から除外される企業の特徴
製品ベースの除外
- 基本的な人道原則に違反する武器を製造・販売する企業
- 娯楽目的でタバコ・大麻を生産する企業
石炭関連企業
- 石炭収益が30%以上または年間2,000万トン以上の一般炭を生産する鉱山会社
- 石炭発電収益が30%以上または10,000MWを超える石炭火力発電所を持つ電力会社
行為に基づく除外
- 基本的な倫理規範の重大な違反に関与・責任を負う企業
- 将来の違反可能性、違反の重大度、企業との関連性などを考慮
投資除外企業（一部抜粋）
- 2022年の運用益は1兆3,000億ドル（約18兆円）
- 過去30年間の平均年換利回りは6.09%
1998 年以来、このファンドは年間 6.09%、つまり 8 兆 5,920 億クローネの利益を生み出しています。
- 石油・ガス価格の変動リスク
- 倫理的な投資基準の運用
ノルウェー政府年金基金保有の国別保有比率
ノルウェー政府は世界65ヵ国の株式を保有しています。
これらの国々の中でも、米国株の保有額が圧倒的に高く、続いて日本の保有額が高い状況です。
以下のグラフをご覧ください。
他の45カ国全体の合計が保有時価総額の3.9％に留まることからも、米国株への集中投資の度合いが顕著に表れています。
また、日本がアメリカに次ぐ投資先であることに驚きを感じられる方もいらっしゃるかもしれません。
日本の経済規模や安定性、将来性などが世界から高く評価されていると思います。
アメリカと日本への投資は、魅力的な選択肢と言えるのかもしれません。
ノルウェー政府年金基金保有銘柄から選ぶ高配当株
ノルウェー政府年金基金保有銘柄から選ぶ高配当株
新NISA制度が導入され、高配当株との相性の良さから、配当利回りの高い株への投資が活発化しております。
そこで、今回ご紹介するのは、ノルウェー政府年金基金が保有する銘柄の中から、特に優良な高配当株を日米それぞれ10銘柄ずつ厳選いたします。
推奨するものではありませんので、投資の際は自己責任にてお願いいいたします。
また、ポジショントークでもございません。
優良高配当（日本株）10選
選定基準：2024年3月20日時点
- 配当利回り3％以上
- 時価総額1兆円以上
- PER×PBR＝22.5未満
優良高配当（米国株）10選
選定基準：2024年3月20日時点
- 配当利回り3％以上
- ノルウェー政府年金基金保有時価総額上位100位以内
ノルウェー政府年金基金保有（日本株）
振り返りとしまして、ノルウェー政府年金基金が保有する日本株と米国株の保有時価総額が高い上位300社について、あらためて確認していきましょう。
ノルウェー政府年金基金保有日本株300銘柄
（2023年12月31日時点）
ノルウェー政府年金基金保有（米国株）
ノルウェー政府年金基金が保有米国株300銘柄
（2023年12月31日時点）
まとめ
世界最大のノルウェー政府年金基金の投資についてまとめました。
世界最大級の政府系ファンドは、将来世代のために国家の財富を運用しています。
ノルウェー政府年金基金は、厳格な投資基準を設け、世界中の株式、債券、不動産、インフラなどに投資を行い、長期的な視点で資産の成長を目指しています。
今回は、日本と米国の上位300社に焦点を当てました。
これらの企業は、それぞれの業界において確固たる地位を築き上げており、世界経済を牽引する存在として大きな影響力を有しています。
新NISAでの投資をご検討されている皆様におかれましては、配当利回りの高い優良企業をご紹介させていただきました。
毎年、ノルウェー政府年金基金の保有している銘柄を共有していきますので、今後ともよろしくお願いいたします。
