保有資産公開

「たばこ株で資産を雪だるま式に増やす」けんちゃんファンドの全資産・全保有銘柄公開（2024年1月5日時点）

 

こんにちは、けんちゃんファンドです！

本記事では、2024年1月5日（金）時点の保有資産を公開します。

投資方針は以下の通りです。

けんちゃんファンド投資方針

一度購入した銘柄は、売却せずに長期保有する鬼ホールド戦略をとっています。（たばこ株主軸）

たばこ株を主軸に長期にわたって保有し、配当金を再投資することで、資産を着実に増やしております。

インデックス投資は、投資の王道であり、多くの投資家から支持されています。

しかし、私はたばこ株への集中投資も、インデックス投資と同様に、投資の最適解の1つであると考えています。

たばこ株に集中投資をしている理由
  1. 世界中で需要が高い商品（たばこ）
  2. 強いブランド力と販売網を有している
  3. 安定した収益を上げている
  4. 配当を積極的に支払っている

ただし、たばこ会社は、健康問題や規制リスクにさらされています。

そのため、投資を行う際には、これらのリスクを十分に理解しておくことが重要です。

健康問題や規制リスクにさらされているたばこ株は、基本的に株価の上昇が期待できない銘柄で、株価が大きく変動せず、配当金を支払っている銘柄として知られています。

そのため、配当金再投資の対象として有望であると考えられます。

たばこ株は、配当金が安定しており、配当金の再投資に適した銘柄です。

そのため、配当金を再投資することで、資産を雪だるま式に増やすことができると考えられます。

ただし、日本のたばこ銘柄である日本たばこ産業株式会社（以下「JT」）の株価は、2023年においては好調に推移いたしました。

日本たばこ産業（JT)の2023年の大発会（2023年1月4日）から大納会（2023年12月29日）の株価を比較してみます。

100株投資していた場合、約10万円の株価上昇益と、約2万円の配当金の双方を獲得されたことになります。

インカムゲインに着目し、株価が低迷していた時期に購入したため、その後の株価上昇により、幸いにもキャピタルゲインを得ることができました。

また、たばこ株を主軸に投資をすることで、比較的少額の資金でも、十分な配当金が得られております。

たばこ株主軸による年間160万円の配当金

他人の投資手法や投資先について、公開されている情報は限られています。

将来の資産形成を検討されている皆さまに、少しでも参考になれば幸いです。

株価の値動きや世界情勢に左右されることなく、着実に株数を増やしていきたいと考えております。

けんちゃんファンド

毎月ご報告するのでよろしければご覧ください。

それではどうぞ！

もくじ
  1. 保有資産公開
  2. まとめ

保有資産公開

資産推移

2023年01月～2024年01月

2023年1月から2024年1月の1年間、資産は約470万円増加いたしました。

その内訳は、配当金の再投資による約130万円の追加投資と、日本の株式市場の好調による約340万円の値上がり益によるものです。

そこで、2023年1月4日から2023年12月29日の1年間にわたる日経平均株価の上昇率について、下記に記載いたします。

仮に日経平均に100万円を投資していた場合、騰落率30.1％なので、約130万円になっていました。

今までは比較的米国株に注目が集まることが多い印象でしたが、ウォーレン・バフェットさんの総合商社への投資や東証のPBR1倍割れの企業への改善要請などを契機に日本株に勢いがついたと感じる1年でした。

証券口座別内訳

証券会社別の保有資産内訳

2024年01月05日（金）時点

証券会社評価額（円）評価損益（円）
楽天（日本）13,572,300+4,760,458
楽天（米国）12,118,310+491,036
ネオモバ証券1,133,944+305,035
SMBC証券94,152+35,652
合計26,918,7065,592,181

楽天証券（日本株）

楽天証券で保有している日本株23銘柄

2024年01月05日（金）時点

+4,760,458

楽天証券（米国株）

楽天証券で保有している米国株10銘柄

2024年01月05日（金）時点

+491,036円

ネオモバイル証券（日本株）

ネオモバイル証券保有の日本株（全114銘柄）

2024年01月05日（金）時点

+305,035円

←👆→スクロール（評価損益率が高い順番）

SMBC日興証券

SMBC日興証券で保有の日本株

日興フロッギー+docomoというサービスでは、dポイント1ポイント＝1円として、100円から株の購入が可能です。

詳細は下記のリンクをご参照ください。

日興フロッギー+docomo

dポイントを活用して、日本たばこ産業（2914）を積み立て投資し、金額にして94,152円（合計25.06059株）を保有しています。

株式投資は、長期的にコツコツと積み立てていくことが、成功への近道であると思っています。

2023年12月売買

バイ＆ホールド戦略を採用しておりますので、基本的には売却は行っておりません。

2023年12月売り

なし

2023年12月買い

ブリティッシュ・アメリカン・タバコ（BTI）33株購入

配当金推移

2024年01月時点で1,614千円/年間

（税引き前）

年間配当400万円を目標にしています。

今年は500万円を追加で投資をする予定なので、以下のツイートを発信しました。

毎月の配当収入が月収を上回るよう、尽力していきたいと考えております。

アプリで配当金を管理すると可視化できるので便利です。

配当管理

配当管理

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23年12月の投資トピックス

23年12月の投資ニュースまとめ。

2023年12月トピックス
  1. 政府は、水深7,000メートルに耐えられる国産水中ドローンの開発を進めています
  2. 農林水産省は、2027年度までにすべての補助金の支給要件に脱炭素など地球環境対策を加える
  3. 次世代エネルギー技術である核融合発電の実用化に向けた産官学の連携組織が、24年3月に発足する
  4. 政府は、23年12月22日に少子化対策の強化に向けた「こども未来戦略」を発表
  5. 政府は、脱炭素に向けた官民投資を促す新制度を整備する
  6. 環境省は、企業の事業活動が自然資本に与える影響を開示するよう求める
  7. 政府は水素普及拡大と製造業の脱炭素化に向けて15年間で計4.3兆円の支援策を打ち出した
  8. 人生100年時代を迎え、リスキリング（学び直し）が活況です
  9. 日本は脱炭素社会の実現に向けて2030年までに水素の利用量を300万トンに拡大することを目標としております
  10. 米大リーグ（MLB）エンゼルスからフリーエージェント（FA）となった大谷翔平選手は、ロサンゼルス・ドジャースと契約を締結した。契約内容は、10年総額7億ドル（約1015億円）で、MLB史上最高額となる
  11. 近年、スマホやゲーム機、パソコンの普及に伴い、近距離で画面を見続ける機会が増加
  12. 冷凍野菜の売れ行きが好調。今夏の猛暑の影響で生鮮野菜が値上がりし価格安定の冷凍品に需要シフト
  13. 宇宙航空研究開発機構（JAXA）は、民間企業などへの資金提供を2024年度から開始
  14. 金の国際価格が、23年12月4日に1トロイオンス（約31.1グラム）2100ドルを突破し、史上最高値を更新しました
  15. 東南アジアでは、経済発展や日本食の人気拡大を背景に、日本の魚の販路拡大が進んでいる
  16. アラブ首長国連邦（UAE）で開催中の第28回国連気候変動枠組み条約締約国会議（COP28）で、118カ国が30年までに世界の再生可能エネルギー容量を3倍に拡大することを誓約

①政府は、水深7,000メートルに耐えられる国産水中ドローンの開発を進めています

②農林水産省は、2027年度までにすべての補助金の支給要件に脱炭素など地球環境対策を加える

③次世代エネルギー技術である核融合発電の実用化に向けた産官学の連携組織が、24年3月に発足する

④政府は、23年12月22日に少子化対策の強化に向けた「こども未来戦略」を発表

⑤政府は、脱炭素に向けた官民投資を促す新制度を整備する

⑥環境省は、企業の事業活動が自然資本に与える影響を開示するよう求める

⑦政府は水素普及拡大と製造業の脱炭素化に向けて15年間で計4.3兆円の支援策を打ち出した

⑧人生100年時代を迎え、リスキリング（学び直し）が活況です

⑨日本は脱炭素社会の実現に向けて2030年までに水素の利用量を300万トンに拡大することを目標としております

⑩米大リーグ（MLB）エンゼルスからフリーエージェント（FA）となった大谷翔平選手は、ロサンゼルス・ドジャースと契約を締結した。契約内容は、10年総額7億ドル（約1015億円）で、MLB史上最高額となる

⑪近年、スマホやゲーム機、パソコンの普及に伴い、近距離で画面を見続ける機会が増加

⑫冷凍野菜の売れ行きが好調。今夏の猛暑の影響で生鮮野菜が値上がりし価格安定の冷凍品に需要シフト

⑬宇宙航空研究開発機構（JAXA）は、民間企業などへの資金提供を2024年度から開始

⑭金の国際価格が、23年12月4日に1トロイオンス（約31.1グラム）2100ドルを突破し、史上最高値を更新しました

⑮東南アジアでは、経済発展や日本食の人気拡大を背景に、日本の魚の販路拡大が進んでいる

⑯アラブ首長国連邦（UAE）で開催中の第28回国連気候変動枠組み条約締約国会議（COP28）で、118カ国が30年までに世界の再生可能エネルギー容量を3倍に拡大することを誓約

以上、2023年12月の投資トピックスでした。

まとめ

2024年01月05日（金）時点の保有資産・保有銘柄の公開でした。

資産状況をまとめると以下の通りです。

証券会社別の保有資産内訳

2024年01月05日（金）時点

証券会社評価額（円）評価損益（円）
楽天（日本）13,572,300+4,760,458
楽天（米国）12,118,310+491,036
ネオモバ証券1,133,944+305,035
SMBC証券94,152+35,652
合計26,918,7065,592,181

2015年6月9日より投資を始め、約9年が経過いたしました。


毎月のお小遣い3万円と配当金の再投資を継続して行うことで、24万円でスタートした資産は約2,700万円となり、約112倍に増加いたしました。


急ぐことなく、コツコツと積み重ねることで、資産を増やすことができます。


今年からはじまった新NISAは資産を雪だるま式に増やすチャンスです。


短期的な値動きに惑わされることなく、中長期的な視点で資産を増やしていきましょう。

新NISA制度においては、減配をしないことを公表している企業は、将来的な配当収入の見込みが立つことから、有望な投資先であると考えられます。

以下に累進配当を公表している54社をご紹介していますので、ぜひご覧ください。

「累進配当企業から選ぶ高配当株 ～安定した配当収入を狙う投資家必見～」【2023年12月23日更新】 こんにちは、けんちゃんファンドです！ 今回は、累進配当を行う企業に着目し、安心して保有できる高配当株を探したいと思います...

また、日本の優良企業に投資をする「ダウの犬投資戦略日本版」の2024年度の情報も掲載しておりますので、併せてご覧ください。

【ダウの犬投資戦略】を日本版にアレンジして実践する高配当ポートフォリオ2024年度版 こんにちは、けんちゃんファンドです。 今回はダウの犬投資戦略を日本版にアレンジして実践する高配当ポートフォリオをつくって...

今後も有益な投資情報を発信していきますので、よろしくお願いいたします。

たばこ株への集中投資のリスクを懸念される方々は、本書を読むことで、たばこ株への投資についてより深く理解を深めることができると思います。

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けんちゃんファンド

最後までご覧いただきましてありがとうございました。けんちゃんファンド

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