こんにちは「けんちゃんファンド」といいます。
サラリーマン×投資家×ブロガーで、日本株投資開始以来7年で資産を53倍以上に増やした実績があり、長期で個別日本株と米国株に投資をしております。
このページでは、最近（21年03月22日時点以前）の日本株乱高下を受けてもリターンが出ている銘柄を調査するものです。
最近はバリュー株に勢いがありますので気になる所です。
おそらく中・小型株ではなくて大型株が食い込んでくると思います。
また、銘柄選定の手助けになる方法でもありますので、宜しくお願いいたします。
前回は「過去1年リターンが高いファンドの保有銘柄」を調査しましたのでご参照下さい。
前々回は「過去10年間リターンが高いファンドの保有銘柄」を調査しましたのでご参照下さい。
- 個別株に興味がある
- どの個別銘柄を購入して良いかわからない
- 楽に銘柄選定したい
プロが選んでいる銘柄から選ぶので、自分で上場企業約3,800社から選ぶよりは、はるかに効率が良いと思いますし、簡単に有望企業を選ぶ事ができるようになると思います。
- プロ保有銘柄を調べてみよう
- プロ購入銘柄を調査する理由
- 全ファンド上位銘柄を確認
- 全ファンド上位20位の保有銘柄一覧
- 1位ファンド日本製鉄グループ株式オープン
- 2位ファンド(NEXT FUNDS)銀行上場投信
- 3位ファンド(NEXT FUNDS)東証銀行業株価指数連動型上場投信
- 4位ファンド日本株厳選ファンド･豪ドルコース
- 5位ファンド(NEXT FUNDS)運輸･物流上場投信
- 6位ファンド野村 日本ブランド株投資(豪ドル)年2回
- 7位ファンド野村 日本ブランド株投資(豪ドル)毎月
- 8位ファンド日本郵政株式/グループ株式ファンド
- 9位ファンドキャッシュフロー経営評価オープン 『愛称：選球眼』
- 10位ファンドソフトバンク&SBIグループ株式ファンド
- 11位ファンド野村 日本ブランド株投資(リラ)毎月
- 12位ファンド野村 日本ブランド株投資(リラ)年2回
- 13位ファンド日本株225･米ドルコース
- 14位ファンドグローバルX MSCIスーパーディビィデンド-日本株式
- 15位ファンド野村 通貨選択日本株投信(米ドル)毎月
- 16位ファンド日本株厳選ファンド･米ドルコース
- 17位ファンド野村 通貨選択日本株投信(米ドル)年2回
- 18位ファンド野村 日本ブランド株投資(資源国通貨)年2回
- 19位ファンド野村 日本ブランド株投資(資源国通貨)毎月
- 20位ファンドダイワ 金融新時代ファンド
- 結論（多くのファンドに組入れられている銘柄）
- まとめ
プロ保有銘柄を調べてみよう
結論
↓下のエクセルから答えをダウンロード下さい。
プロ保有銘柄を調べる方法
MORNINGSTAR（モーニングスター）活用
【モーニングスター公式】をクリックするとサイトに飛びます。
モーニングスター公式
手順①
モーニングスター公式からサイトに入り
①投資信託をクリックする
下にスクロールをすると「ファンドランキング」が出ます。
手順②
②一覧をクリックする
手順③・④・⑤・⑥
③リターンをクリック
④国内株式型をクリック
⑤1カ月間をクリック
⑥好きなファンドをクリック
1カ月間を選んだ理由
相場乱高下でもリターンを得ているファンドを調べるため。
手順⑦
今回はランキング1位「日本製鉄グループ株式オープン」を例に確認していきましょう。
⑦目論見書をクリック
手順⑧
⑧2020年07月31日時点の組入銘柄上位10位が確認できました。
手順⑨
手順⑨月報をクリック最新の組入銘柄を確認する。
最新の組入上位10銘柄が確認できます。（2021年02月26日基準）
- 日本製鉄
- 日鉄ソリューションズ
- 大同特殊鋼
- 日鉄物産
- 山陽特殊製鋼
- 共栄製鋼
- 日鉄鉱業
- 大阪製維
- ユニプレス
- 黒崎播磨
以外な銘柄の組み合わせのファンドが1カ月間のリターンが15.07％と最高でした。
相場が変調をきたしている兆候かもしれませんね。
プロ購入銘柄を調査する理由
個別株を自ら選ぶのは相当な時間を要します。
売上・利益・利益率・PER・PBR・配当・年初来高値・年初来安値・チャート形状・事業内容・上場日・セグメント構成比・発行株数・株主構成・外国人持ち株比率・投信組み入れ比率・浮動株％・特定株％・買い残・売り残・Yahoo!掲示板・株探
などなど購入する前に調べる内容は多岐にわたります。
約3,800社ある上場企業を一つ一つ調べるのは途方もない時間がかかる。
プロ保有銘柄から選ぶ事で大幅に時間省略できます。
全ファンド上位銘柄を確認
全ファンド上位20位の保有銘柄一覧
2021年03月22日確認
リターン＞国内株式型＞1カ月間
1位ファンド日本製鉄グループ株式オープン
2位ファンド(NEXT FUNDS)銀行上場投信
3位ファンド(NEXT FUNDS)東証銀行業株価指数連動型上場投信
4位ファンド日本株厳選ファンド･豪ドルコース
5位ファンド(NEXT FUNDS)運輸･物流上場投信
6位ファンド野村 日本ブランド株投資(豪ドル)年2回
7位ファンド野村 日本ブランド株投資(豪ドル)毎月
8位ファンド日本郵政株式/グループ株式ファンド
9位ファンドキャッシュフロー経営評価オープン 『愛称：選球眼』
10位ファンドソフトバンク&SBIグループ株式ファンド
11位ファンド野村 日本ブランド株投資(リラ)毎月
12位ファンド野村 日本ブランド株投資(リラ)年2回
13位ファンド日本株225･米ドルコース
14位ファンドグローバルX MSCIスーパーディビィデンド-日本株式
15位ファンド野村 通貨選択日本株投信(米ドル)毎月
16位ファンド日本株厳選ファンド･米ドルコース
17位ファンド野村 通貨選択日本株投信(米ドル)年2回
18位ファンド野村 日本ブランド株投資(資源国通貨)年2回
19位ファンド野村 日本ブランド株投資(資源国通貨)毎月
20位ファンドダイワ 金融新時代ファンド
結論（多くのファンドに組入れられている銘柄）
1カ月間のリターンが多い（儲かっている）ファンドが保有している銘柄を調べた所、以下のような結果になりました。
1カ月間でリターンが出ている20ファンド中4ファンドが「KDDI」さんと「ソフトバンクグループ」を組入れておりました。
中・小型株の姿は消え、大型株の勢いが良い事が分かりますね。
現在の株価を見たら納得の結果ですが、分析するまでは把握するのは難しいと思います。
言われてみれば納得ですが、あらためて調べてみると面白い結果になりました。
まとめ
いかがだったでしょうか。約３,800社ある上場企業を一つ一つ調べる事は不可能に近いと思います。
今回ご紹介したファンドが購入している銘柄から自分好みの銘柄を選ぶ事で、大幅に銘柄選定の時間を削る事ができると思います。
もし銘柄選定にお困りでしたら、今回の方法を使ってみてください。
今回ご紹介した方法と「有望銘柄の探し方」を組み合わせる事で10倍株を見つける確率があがると思いますのでご覧ください。
投資においては勉強するかしないかで大きな差がうまれると思っています。
株式投資で資産を53倍以上にした私が、本当におすすめできる書籍をご紹介していますので、宜しければご覧ください。
最後までご覧いただきましてありがとうございました。
けんちゃんファンド
