こんにちは、けんちゃんファンドです！
今回は個人的に好きな株主優待株をご紹介していきます。
株主優待株の中には、びっくりするほど優待内容が良いものがあります。
優待の内容が良くても廃止や改悪などがあれば一気に株価が落ちることがあるので、業績など総合的にみて中長期で保有したくなるような銘柄をご紹介していきます。
目からウロコの株主優待情報もあると思いますので、ぜひご覧ください。
本記事が参考になる投資家
- お得な株主優待を知りたい
- 知る人ぞ知る優待株を知りたい
- 業績安定株主優待が知りたい
- 投資の参考にしたい
結論からお話すると今回は、以下6社を特に安定している株主優待銘柄としてご紹介。
株価：2022年12月23日終値参照
| コード | 銘柄 | 株価 | 優待 |
| 4462 | 石原ケミカル | 1,227 | 表示 |
| 6061 | ユニバーサル園芸社 | 3,180 | 表示 |
| 3921 | ネオジャパン | 950 | 表示 |
| 4828 | ビジネスE | 2,441 | 表示 |
| 4912 | ライオン | 1,539 | 表示 |
| 1828 | 田辺工業 | 910 | 表示 |
他24社の株主優待も素晴らしいので、参考にしていただけたら幸いです。
中長期で保有したいと思った理由は以下記載していきます。
それでは本題に入ります。
中長期で保有したい株主優待
お得な株主優待一覧
株主優待に着目し、業績などを抜きに個人的に好きな株主優待銘柄まとめ。
2022年12月23（金）終値参照
全24銘柄
スクロール（←👆→）
知らない銘柄がたくさんと感じた方もいるかもしれません。
今回はマクドナルド（2702）やKDDI（9433）、イオン（8267）などの王道株主優待銘柄を避け、「知る人ぞ知る株主優待銘柄」のご紹介になります。
株主優待株は業績などの悪化で優待の改悪や廃止になることがあるので、しっかり業績を調べていきます。
売上CAGR（5年）
はじめに売上CAGR（5年）を確認していきます。
売上CAGR（5年）とは
「Compound Annual Growth Rate」の頭文字を取ったもので、日本語では年平均成長率といいます。
かんたんに説明すると5年間の売上年平均成長率を算出するものです。
売上が成長しているかどうかが1番重要だと思います。
売上が成長していない企業は斜陽産業であったり、他社にシェアを奪われていたりと懸念が残るので投資対象から外します。
全24銘柄の直近売上の5年間の成長率を見ていきます。
売上CAGR（5年）
5年間の売上成長率が高い順番
スクロール（←👆→）（単位：百万）
以上、全24銘柄のCAGRデータになります。
次に売上が成長していない売上マイナス銘柄（6社）を除外し、残りの銘柄の営業利益成長率を調査していきます。
先ほどと同様にCAGRを活用いたします。
営利CAGR（5年）
営利CAGR（5年）を確認していきます。
営利CAGR（5年）とは
「Compound Annual Growth Rate」の頭文字を取ったもので、日本語では年平均成長率といいます。
かんたんに説明すると5年間の営利年平均成長率を算出するものです。
売上高CAGR（5年）がマイナスの銘柄を除く18銘柄の営業利益CAGRを調査します。
営業利益CAGR（5年）
5年間の営業利益成長率が高い順番
スクロール（←👆→）（単位：百万）
18銘柄中15銘柄が営利CAGRがプラスです。
CAGRがマイナスの企業は営業利益低成長企業として投資対象から外します。
次に残った銘柄の自己資本比率を調べていきます。
自己資本比率
自己資本比率が高い場合は、総資本の中の返済しなければならない負債が少ないので、健全性が高いと言えます。
残った18銘柄の自己資本比率の推移を調べていきます。
自己資本比率（5年）
5年間の平均自己資本比率が高い順番
スクロール（←👆→）
18銘柄の中から特に健全性の高い自己資本比率40％以上の7銘柄を残します。
EPS・配当・配当性向
最後に残った7銘柄のEPS・配当・配当性向を調べていきます
調べる理由は以下のとおりです。
EPSが伸びず、無理な配当・配当性向になっている場合、減配・無配になるリスクと、株主優待の改悪・廃止などの懸念がある。
3つのポイントをクリアしているか確認します。
- EPSは伸びているか
- 1株配当は伸びているか
- 配当性向が50％以下か（直近）
①4462 石原ケミカル
石原ケミカルは金属表面処理剤の研究開発型メーカー。先端電子部品向けで台湾に進出。自動車用化学製品も柱。
〇：投資対象として残します
- 〇：EPSは伸びているか
- 〇：1株配当は伸びているか
- 〇：配当性向が50％以下か（直近）
②6061 ユニバーサル園芸社
ユニバーサル園芸社はオフィスなどへの観葉植物レンタル大手。園芸雑貨・生花などの小売り、海外事業の拡大志向。
〇：投資対象として残します
- 〇：EPSは伸びているか
- 〇：1株配当は伸びているか
- 〇：配当性向が50％以下か（直近）
③3921 ネオジャパン
ネオジャパンはグループウェア大手。クラウドサービスとパッケージ販売が2本柱。システム開発・保守も行う。
〇：投資対象として残します
- 〇：EPSは伸びているか
- 〇：1株配当は伸びているか
- 〇：配当性向が50％以下か（直近）
④8798 アドバンスクリエイト
アドバンスクリエイトは生損保代理店大手。販売はネット中心に店舗、電話、訪問、協業など展開多様。再保険事業兼営。
〇：投資対象として残します
- 〇：EPSは伸びているか
- 〇：1株配当は伸びているか
- ×：配当性向が50％以下か（直近）
⑤4828 ビジネスエンジニアリング
ビジネスエンジニアリングはERPで自社製MCフレーム、独SAP製品など扱う。筆頭株主が18年春TECから図研に交代。
〇：投資対象として残します
- 〇：EPSは伸びているか
- 〇：1株配当は伸びているか
- 〇：配当性向が50％以下か（直近）
⑥4912 ライオン
ライオンは歯ブラシ国内首位、トイレタリー3位。「バファリン」の薬品や工業用品も展開。アジア強化中。
〇：投資対象として残します
- 〇：EPSは伸びているか
- 〇：1株配当は伸びているか
- 〇：配当性向が50％以下か（直近）
⑦1828 田辺工業
田辺工業は化学プラントを主体とする中堅総合プラント工事会社。関東、中部が地盤。タイで表面処理事業。
〇：投資対象として残します
- 〇：EPSは伸びているか
- 〇：1株配当は伸びているか
- 〇：配当性向が50％以下か（直近）
以上、アドバンスクリエイトを除外し、6銘柄を最終的に残します。
株価：2022年12月23日終値参照
| コード | 銘柄 | 株価 | 優待 |
| 4462 | 石原ケミカル | 1,227 | 表示 |
| 6061 | ユニバーサル園芸社 | 3,180 | 表示 |
| 3921 | ネオジャパン | 950 | 表示 |
| 4828 | ビジネスE | 2,441 | 表示 |
| 4912 | ライオン | 1,539 | 表示 |
| 1828 | 田辺工業 | 910 | 表示 |
まとめ
今回は個人的に好きな株主優待株をご紹介しました。
年2回もらえる株主優待株が中心となっています。
年に1回だと次の優待まで待てない性格なので、メンタル的にも重宝します。
今回は有名な優待のマクドナルドやイオンさんKDDIさんはご紹介しておりません。
知る人ぞ知る株主優待をご紹介させていただきました。
非常に優待内容の良い銘柄が多いので、参考にしていただけたら幸いです。
2022年12月23（金）終値参照
全24銘柄
スクロール（←👆→）
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