連続増配株から選ぶおすすめ高配当株5選

こんにちは、けんちゃんファンドです!

今回は、連続増配株からおすすめの高配当株(利回り3%以上)を選んでいきます。

連続増配株とはその名の通り、連続で増配をしている株になります。

最近(22年10月時点)は、不安定な相場続いています。

株価が不安定な時は、株価ほど落ちない配当金を心の支えに、相場に残り続けましょう。

それでは本題に入ります。

連続増配株から選ぶ高配当株

連続増配株の探し方

連続増配株を探していきます。

今回は「投資の森」を活用します。

10年以上連続増配株一覧

(全48銘柄)

2022年10月07(金)時点

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連続増配年数上位10社

コード社名連続増配年数利回り
4452花王322.57%
7466SPK243.11%
4732ユー・エス・エス242.84%
8593三菱HCキャピタル234.83%
4967小林製薬231.01%
8566リコーリース223.75%
9058トランコム211.65%
9436沖縄セルラー電話203.28%
9433KDDI203.17%
9989サンドラッグ202.78%

花王さんを筆頭に有望な銘柄がそろっている印象です。

連続増配株の中から、高配当とされる配当利回り3%以上の銘柄にしぼっていきます。

その中から中長期で保有したいと思う銘柄をご紹介します。

配当利回り3%以上の連続増配株

配当利回り3%以上の連続増配株にしぼります。

配当利回り3%以上の連続増配株一覧

(全16銘柄)

2022年10月07(金)時点

利回り3%以上の16銘柄から中長期で保有したい銘柄を選んでいきます。

利回り3%以上の銘柄から選ぶ理由は、今後利回り3%以上になる銘柄を探すよりも、早く結果を残せると考えているからです。

投資においては複利の効果をいかすことで、資産を雪だるま式に増やせます。

すでに利回りが高い銘柄から配当金をもらい、配当金を再投資することで資産を早く増やすことができると思います。

16銘柄の基本情報

けんちゃんファンドオリジナルポイントを使って企業を分析します。

オリジナルポイントについては以下参照

けんちゃんファンドオリジナルポイント こんにちは、けんけんちゃんファンドです! けんちゃんファンド 本記事では「けんちゃんファンドオリジナルポイント」について...

合計ポイントが50ポイント以上の銘柄を投資候補として残します。

青色:60ポイント以上(特に有望な銘柄と判断)

黄色:50ポイント以上

2022年10月07(金)時点

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楽天証券アプリを使って取得したデータは以下の通りです。

50ポイント以上の9銘柄を投資候補として残します。

残った9銘柄の売上高・営業利益・営業利益率を調べていきます。

売上高・営業利益・営業利益率

企業にとって1番重要なことは、売上が伸びていて、利益を出せているかどうかです。

売上が上がらず利益を稼いでいない企業は、減配や無配に転落する可能性があります。

売上・利益が上がっているか調べて、リスクを落としていきます。

確認ポイント

売上高・営業利益・営業利益率を見る3つのポイント

  1. 売上高は上昇傾向か
  2. 営業利益は上昇傾向か
  3. 営業利益率は5%以上か(最低ほしい数字)

売上高・営業利益・営業利益率は「IR BANK」からデータをとります。

「IR BANK」の活用法は以下を参照ください。

「株式投資に役立つ情報サイト」IR BANK こんにちは、けんけんちゃんファンドです! 投資をする中で「過去にさかのぼって上場企業のデータ」を探したいと考えたことはあ...

①4845 スカラ 5.25%

Scala Group / 株式会社スカラ

サイト内検索など、企業向けASPサービス展開

確認ポイント

売上高・営業利益・営業利益率を見る3つのポイント

  1. △:売上高は上昇傾向か
  2. △:営業利益は上昇傾向か
  3. :営業利益率は5%以上か(最低ほしい数字)

すべて△なので投資候補から外します

②8424 芙蓉総合リース 3.86%

芙蓉総合リース株式会社

情報関連、事務機器のほか不動産リースに強み

確認ポイント

売上高・営業利益・営業利益率を見る3つのポイント

  1. 〇:売上高は上昇傾向か
  2. 〇:営業利益は上昇傾向か
  3. 〇:営業利益率は5%以上か(最低ほしい数字)

22.03月期の売上高が一時的に落ちましたが、全体的に見て上昇傾向で利益率が5%以上なので、投資対象として残します

③5393 ニチアス 3.76%

ニチアス株式会社

耐熱技術生かし、プラント向け工事のほか、環境関連など工業製品、自動車部品製造・販売

確認ポイント

売上高・営業利益・営業利益率を見る3つのポイント

  1. 〇:売上高は上昇傾向か
  2. 〇:営業利益は上昇傾向か
  3. 〇:営業利益率は5%以上か(最低ほしい数字)

21.03月期に売上高が一時的に落ちましたが、22.03月期以降、回復傾向で利益率が10%以上あるので、投資対象に残します

④2391 プラネット 3.57%

株式会社プラネット

メーカー・卸間の電子データ通信・交換仲介。日用雑貨業界8社とインテックが設立

確認ポイント

売上高・営業利益・営業利益率を見る3つのポイント

  1. 〇:売上高は上昇傾向か
  2. ×:営業利益は上昇傾向か
  3. 〇:営業利益率は5%以上か(最低ほしい数字)

売上高は徐々に上昇しているものの、営業利益が横ばいと、いびつな状態。よく分からないので投資対象から外します

⑤9882 イエローハット 3.40%

イエローハット

カー用品販売2位。居ぬき物件中心の出店戦略が特徴。FC向け卸売りと自社直営店の2本柱

確認ポイント

売上高・営業利益・営業利益率を見る3つのポイント

  1. 〇:売上高は上昇傾向か
  2. 〇:営業利益は上昇傾向か
  3. 〇:営業利益率は5%以上か(最低ほしい数字)

売上高・営業利益・営業利益率とも右肩上がりで良い状態なので、投資対象に残します

⑥4206 アイカ工業 3.39%

アイカ工業

メラミン化粧板で国内首位。不燃機能持たせた壁面材強い。海外接着剤会社買収しアジア強化

確認ポイント

売上高・営業利益・営業利益率を見る3つのポイント

  1. 〇:売上高は上昇傾向か
  2. 〇:営業利益は上昇傾向か
  3. 〇:営業利益率は5%以上か(最低ほしい数字)

21.03月期に売上高が落ち込んだものの、翌年には回復。利益率も5%以上あるので、投資対象に残します

⑦9436 沖縄セルラー電話 3.28%

沖縄セルラー電話株式会社

KDDI傘下の総合通信会社。沖縄県では携帯シェア5割と圧倒的。固定通信と併せて顧客開拓

確認ポイント

売上高・営業利益・営業利益率を見る3つのポイント

  1. 〇:売上高は上昇傾向か
  2. 〇:営業利益は上昇傾向か
  3. 〇:営業利益率は5%以上か(最低ほしい数字)

21.03月期に売上高の異常値が見られましたが、その後は売上高・営業利益とも上昇傾向で、利益率は20%を超えているので、投資対象に残します

⑧7466 SPK 3.11%

SPK株式会社

自動車用補修・車検部品の卸。建機組み付けも。連続増配期数は全上場会社中3位。好財務

確認ポイント

売上高・営業利益・営業利益率を見る3つのポイント

  1. 〇:売上高は上昇傾向か
  2. 〇:営業利益は上昇傾向か
  3. ×:営業利益率は5%以上か(最低ほしい数字)

営業利益率が5%を切る年が多いので、稼ぐ力が弱いとして投資対象から外します

⑨4547 キッセイ薬品工業 3.08%

キッセイ薬品工業株式会社

医薬品中堅。泌尿器、腎・透析、未充足医療が重点領域。主軸特許切れ、新しい柱育成。海外は導出

確認ポイント

売上高・営業利益・営業利益率を見る3つのポイント

  1. △:売上高は上昇傾向か
  2. ×:営業利益は上昇傾向か
  3. ×:営業利益率は5%以上か(最低ほしい数字)

売上高はやや減少傾向で営業利益は下落傾向で利益率は5%を切っているので、投資対象から外します。

全9銘柄の売上高・営業利益・営業利益率を確認しました。

3つのポイントすべてクリアした銘柄を投資対象として残します。

まとめると以下5銘柄です。

3つのポイントクリア銘柄

3つのポイントをクリアした5銘柄

コード/企業名/利回り/連続増配年数

  1. 8424 芙蓉総合リース 3.86% 17年 
  2. 5393 ニチアス    3.76% 14年
  3. 9882 イエローハット 3.40% 12年
  4. 4206 アイカ工業   3.39% 13年
  5. 9436 沖縄セルラー電話3.28% 20年

1株配当・EPS・配当性向

ここまで残った5銘柄の1株配当・EPS・配当性向を調べていきます。

調べる理由は以下のとおりです。

理由

1株配当・EPS・配当性向を調べる3つの理由

  1. 一時的に高配当になっている可能性がある
  2. たこ足配当になっている可能性がある
  3. 配当金を維持できず「無配・減配」のリスクがある

1株配当・EPS・配当性向について「IR BANK」を活用します。

「IR BANK」の使い方については以下を参照ください。

「株式投資に役立つ情報サイト」IR BANK こんにちは、けんけんちゃんファンドです! 投資をする中で「過去にさかのぼって上場企業のデータ」を探したいと考えたことはあ...

8424 芙蓉総合リース  3.86% 17年 

1株配当・EPS・配当性向

1株配当・EPS・配当性向

  1. ×:一時的に高配当になっている可能性がある
  2. ×:たこ足配当になっている可能性がある
  3. ×:配当金を維持できず「無配・減配」のリスクがある

EPSの上昇とともに配当を増額していますが、配当性向は20%台と無理のない範囲なので、投資対象として残します

5393 ニチアス     3.76% 14年

1株配当・EPS・配当性向

1株配当・EPS・配当性向

  1. ×:一時的に高配当になっている可能性がある
  2. ×:たこ足配当になっている可能性がある
  3. ×:配当金を維持できず「無配・減配」のリスクがある

EPSの上昇とともに配当を増額していますが、配当性向は基本的に20%台と無理のない範囲なので、投資対象として残します

9882 イエローハット  3.40% 12年

1株配当・EPS・配当性向

1株配当・EPS・配当性向

  1. ×:一時的に高配当になっている可能性がある
  2. ×:たこ足配当になっている可能性がある
  3. ×:配当金を維持できず「無配・減配」のリスクがある

EPSの上昇とともに配当を増額していますが、配当性向は基本的に20%台と無理のない範囲なので、投資対象として残します

4206 アイカ工業    3.39% 13年

1株配当・EPS・配当性向

1株配当・EPS・配当性向

  1. ×:一時的に高配当になっている可能性がある
  2. ×:たこ足配当になっている可能性がある
  3. ×:配当金を維持できず「無配・減配」のリスクがある

配当性向が50%~60%台と高くなってきている影響か、配当金の増額幅は低く(1円増額)なってきています。

配当性向が70%を超えてくるようだと注意が必要です。今のところ問題ないので投資対象として残します

9436 沖縄セルラー電話 3.28% 20年

1株配当・EPS・配当性向

1株配当・EPS・配当性向

  1. ×:一時的に高配当になっている可能性がある
  2. ×:たこ足配当になっている可能性がある
  3. ×:配当金を維持できず「無配・減配」のリスクがある

毎年EPSが上昇している非常に美しい形です。配当性向も無理のない30%~40%台と安心して投資できる範囲です

まとめ

以上、さまざまな角度から連続増配株を見てきました。

最後まで残った5銘柄は失敗しにくい投資先だと思います。

最後まで残った5銘柄

最後まで残った5銘柄

コード/企業名/利回り/連続増配年数

  1. 8424 芙蓉総合リース 3.86% 17年 
  2. 5393 ニチアス    3.76% 14年
  3. 9882 イエローハット 3.40% 12年
  4. 4206 アイカ工業   3.39% 13年
  5. 9436 沖縄セルラー電話3.28% 20年

今回の投資手順おさらい
  1. 投資の森を使い連続増配株を探す
  2. 配当利回り3%以上の高配当株に絞る
  3. けんちゃんファンドオリジナルポイントで分析する
  4. 売上高・営業利益・営業利益率を確認する
  5. 1株配当・EPS・配当性向を確認する

補足情報として5銘柄の株主優待情報をご紹介

NOコード銘柄優待
18424芙蓉総合リース表示
25393ニチアス
39882イエローハット表示
44206アイカ工業
59436 沖縄セルラー電話表示

以上、参考にしていただけたら幸いです。

けんちゃんファンド

最後までご覧いただきましてありがとうございました。けんちゃんファンド

本記事はConoHa WING(コノハウィング)のサーバーを利用しています。

オリジナル「アイキャッチ画像」

▲アイキャッチ画像はCANVAで作成しています。